投資教育セミナーINVESTMENT EDUCATION SEMINAR
「みらいナビ」セミナー
事業主（企業）
積極的な資産形成
リタイア後の豊かな生活
加入者（従業員）
継続投資教育の努力義務履行
事業主の責務を果たす
「みらいナビ」はとてもシンプルなアプリですので、インストールしたその日から簡単にご利用いただくことができます。「みらいナビ」導入とセミナーをあわせて行うことで、確定拠出年金の資産運用への理解がより深まり、「みらいナビ」の導入効果がさらに高まります。
セミナーの最大の強みは、参加された方の反応をリアルタイムで把握できるとともに、わからないことがあればその場で質問できるなど双方向のコミュニケーションが可能なことです。セミナー終了時にはアンケートで参加された方の感想等をお伺いし、セミナー実施結果のフィードバックをいたします。
「みらいナビ」セミナー実施にあたって、事業主様にお願いするのは、セミナー会場の手配と実施の告知だけで、告知文の作成、資料等の準備、アンケート作成・実施・集計はすべて当社が行います。全国各地での開催も可能ですので、ぜひご相談ください。
なお、業務の都合などで、どうしてもセミナーに参加できない加入者様がいらっしゃる場合でも、「みらいナビ」の「みらい学習機能」を使って学んでいただくことができます。もちろん、セミナーに参加された方も予習・復習の際には「みらい学習機能」をご活用ください。
オリジナル教育セミナー
資産形成の目的は、将来豊かで幸せな生活を送るための基盤づくりです。そのためには、確定拠出年金の知識や運用のテクニックだけではなく、今後、加入者ご自身が体験するライフイベントを想定して、リタイア後までのライフプランを描くことから始めるのが重要と言えます。
当社では「みらいナビ」導入に特化した投資教育セミナー以外にも、ライフプランニングを含めた総合的な内容の継続教育セミナーも実施しております。リタイア後の生活費の必要額やその準備方法、ライフステージに合わせた生活設計、そして年代ごとのリスク管理や運用戦略、経済動向やマーケットのとらえ方など、加入者の皆様一人ひとりが将来のことを考え、行動していただくためのカリキュラムが中心となっております。
| セミナーテーマ例 | セミナーの効果 |
|---|---|
| お金や金融・経済の機能・役割 | 適切な支出の管理ができる |
| ライフプランニングの重要性・役割 | ライフステージごとの将来展望が持てる |
| ライフイベントにおけるリスクの 種類・内容と金融商品の特性 | リターンと許容できるリスクを把握する 年齢などを踏まえ、投資対象の見直しの必要性を理解できる 家族構成や収入の変化に応じて保有資産の見直しができる ライフステージごとに有効な金融商品の特性を理解できる |
| 分散投資・長期投資のメリット | 分散投資を行いながら定期的に資産の見直しができる |
| 経済動向・マーケットのとらえ方 | 経済動向を意識しながら保有資産の適切な管理ができる |
| 年金受け取りを意識したリスク管理 | リタイヤ後の生活に必要な資産のバランスを見直せる |
なお、オリジナル継続教育セミナーの内容は、事業主様からのご依頼に応じてカスタマイズすることが可能です。ライフプランニング、確定拠出年金制度、投資運用に関することはもちろん、たとえばマッチング拠出（加入者拠出制度）に特化した内容や、リタイア準備層向けの受給・移換手続き説明、さらには新社会人の皆様への金融リテラシー向上のためのセミナーなども行っております。
また、当社では確定拠出年金に関する専門知識を活かし、制度設計から運用開始までの各ステップにおいて、事業主様で行う手続き等のサポートをいたします。特に投資教育は、導入後も継続的に実施することが法令で規定されており、事業主様のご負担が極めて大きいものですので、導入時から一貫した手法による効率的で効果のある実施方法をご提案いたします。当社は特定の金融機関等に属さない中立的なサービスをご提供いたしますので、お気軽にご相談ください。
当社は一般財団法人日本情報経済社会推進協会より「プライバシーマーク」を付与された認定事業者です。
登録番号：第22000356(01)号
